O nás

Kdo jsme a co Vám můžeme nabídnout?

Na českém finančním trhu působíme od roku 2007. Naším cílem vždy bylo, je a bude poskytovat našim klientům nadstandardní služby v oblasti financí. Zakládáme si na individuálním přístupu a naší prioritou je nalézt pro každého klienta řešení šité jemu na míru. Vzhledem k neustále náročnějším přáním a požadavkům našich klientů jsme se rozhodli rozšířit naši oblast působení o další služby a informace, díky kterým klientům dokážeme nalézt optimální nastavení v jejich soukromém i pracovním životě.

„Za svoji kariéru jsem dokázal osobně pomoci již více než 2000 klientům. S naprostou většinou z nich nadále spolupracuji a řešíme společně další životní radosti i starosti. Spokojenost mých klientů je pro mě prioritou číslo jedna. Jsem pravidelně oceňován mezi nejlepšími finančními poradci v České republice. Věřím tedy, že svým klientům opravdu dokážu najít nejvhodnější řešení pro jejich momentální životní situaci, a to nyní i v dalších oblastech, nejen ve financích."

Roman Pišťáček, ředitel společnosti

Jak tedy vypadá naše současné portfolio služeb?

Hlavní roli hrají stále finance, jsme věrni svému oboru. Nabízíme poradenskou činnost a doplňkové služby především v oblasti úvěrů, jejich konsolidace a v případě nutnosti pomůžeme vyřešit i exekuci. Naším cílem je ušetřit klientům peníze díky výhodným úvěrům a chytrým konsolidacím a zároveň zabránit nejhoršímu - exekuci. Snažíme se tedy předcházet finančním nesnázím a pomáhat v případě, kdy vzniknou. S řešením finanční situace našich klientů úzce souvisí i další oblast, které se věnujeme - pojištění. Uvažujete o zabezpečení rizik pro sebe a svoji rodinu? A opravdu se v širokém spektru nabízených pojistných produktů vyznáte? Našim klientům obstaráme nejvhodnější zajištění požadovaných rizik. Díky dlouhodobé spolupráci s největšími pojišťovnami v České republice máme k dispozici exkluzivní produkty s nadstandardními podmínkami, ke kterým se často klienti v běžných nabídkách pojišťoven nedostanou.

Další oblast, na kterou se zaměřujeme, je oblast investic. Ať už se jedná o investice do podílových fondů nebo o nákup investičních diamantů, zlata či nemovitostí. Ve všech těchto okruzích jsme našim klientům schopni poskytnout odborné poradenství a zázemí, kam si vždy budou moci přijít pro radu. Investování může vést k velkým ziskům i velkým ztrátám. Proto je dobré mít spolehlivého partnera, který Vás podpoří a zajistí kompletní servis. Velice zajímavou formou investování je nyní i používání automatických obchodních systémů. Tyto obchodují přímo za klienty a minimalizují tak investiční riziko. Stejně jako u investic platí, že, zvláště v začátcích, je nutné mít vedle sebe partnera, který pomůže a poradí. My pro své klienty vytváříme ideální zázemí, díky kterému se budou moci ponořit do investování pomocí automatických obchodních systémů bez obav.

V poslední době naši klienti často upínají své zraky směrem k dotacím, které lze získat z různých zdrojů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli rozšířit portfolio služeb i o dotační poradenství, resp. pomoc s vytvářením žádostí o dotaci, se zajištěním podkladů, s případným výběrovým řízením a dalšími nutnými náležitostmi přiznání příslušné dotace. Kvůli komplikované a neustále se měnící dotační politice ČR a EU je stále náročnější dotace získat. Naším cílem je usnadnit klientům celý proces podávání žádosti a zároveň maximalizovat šance na úspěch.

Evropská unie však není rájem pouze pro dotace. Volný přeshraniční obchod nabízí i výhodné podmínky například ke koupi nového vozu. Vzhledem k neustále se zvyšující poptávce po této službě jsme zařadili do naší nabídky také dovoz osobních vozů „na klíč", a to včetně nabídky výhodného financování a zajištění nezbytných náležitostí a doplňkových služeb.

V rámci našich aktivit v oblasti financí se neorientujeme pouze na finanční poradenství v případech nouze nebo investic. Naším cílem je také šířit finanční osvětu. Finanční gramotnost v České republice je bohužel na velmi nízké úrovni. Z tohoto důvodu se lidé dostávají do těžkých životních situací způsobených právě neznalostí a často, bohužel, i naivitou. Pro veřejnost proto nyní budujeme vzdělávací centrum, kde bude všem k dispozici velké množství kurzů a školení na téma finanční gramotnosti jako celku, tak konkrétních témat v daném oboru. Nabídku školení a seminářů neustále rozšiřujeme o další náměty. V tuto chvíli například zařazujeme rekvalifikační kurzy a připravujeme spolupráci s úřady práce.

Poznámka pro klienty

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 05981085 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem BEplan finanční plánování s.r.o. IČO: 05779944.

Pojistné produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 05981085 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem dle zákona o distribuci pojištění a zajištění BEplan finanční plánování s.r.o. IČO: 05779944.

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 05981085 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů BEplan finanční plánování s.r.o. IČO: 05779944.